Waarom de zorgsector niet zonder Rolling Forecast kan
De zorgsector verandert in hoog tempo. Kosten stijgen, personeel is schaars, extern personeel inhuren is lastig en de bekostiging is voortdurend in beweging. Daardoor moeten zorgorganisaties steeds vaker bijsturen, terwijl de administratieve druk toeneemt. Toch werken veel instellingen nog met traditionele jaarbegrotingen. Dat lijkt vertrouwd, maar sluit steeds minder goed aan op de dynamiek van vandaag.
Een jaarbegroting is immers een momentopname: een financieel plan dat één keer per jaar met veel moeite wordt opgesteld. Tegen de tijd dat de begroting is goedgekeurd, zijn de aannames waarop deze gebaseerd is vaak al achterhaald. Daardoor wordt het lastig om echt te sturen op actuele ontwikkelingen.
Waarom traditionele begrotingen tekortschieten
In veel zorginstellingen wordt er nog altijd gewerkt volgens het patroon van ‘plan–do–check–act’, maar dan in een cyclus van twaalf maanden. Het probleem is dat de wereld in die periode niet stilstaat. Contractafspraken veranderen, personeel valt uit of is lastig te vinden, en de zorgvraag verschuift. Hierdoor moeten beslissingen steeds vaker op gevoel worden genomen in plaats van gebaseerd op data.
Bovendien kost het maken van een jaarbegroting veel tijd en energie. Controllers, teamleiders en managers zijn wekenlang bezig met het verzamelen en verwerken van cijfers en aannames. Vervolgens verdwijnt het document grotendeels in de la. Pas bij de volgende begroting komt het weer tevoorschijn. Daardoor blijft de organisatie vooral terugkijken in plaats van vooruit.
De kracht van Rolling Forecast
Rolling Forecast doorbreekt deze cyclus. Het is geen vervanging van de begroting, maar een aanvulling die organisaties wendbaarder maakt. In plaats van één keer per jaar vooruit te kijken, werk je met een doorlopende prognose die telkens wordt bijgewerkt.
Eerst stel je een horizon vast, bijvoorbeeld de komende twaalf of achttien maanden. Vervolgens wordt de forecast elke maand of elk kwartaal herzien op basis van de meest actuele cijfers. Daardoor verschuift de horizon steeds verder naar voren. Je kijkt dus voortdurend vooruit in plaats van alleen naar het lopende boekjaar.
Door deze manier van werken ontstaat een veel realistischer beeld van de toekomst. Zorgorganisaties kunnen sneller inspelen op veranderingen in vraag, aanbod of kosten. Bovendien stimuleert Rolling Forecast samenwerking: afdelingen bespreken regelmatig de nieuwste inzichten en bepalen gezamenlijk welke bijsturing nodig is.
Waarom dit juist in de zorg zo belangrijk is
De zorg is een sector met beperkte marges en een hoge maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom is het cruciaal om tijdig te kunnen bijsturen. Met Rolling Forecast kunnen instellingen:
- Sneller reageren op veranderingen in de zorgvraag of personeelsbezetting.
- Middelen beter verdelen, zodat capaciteit en budget optimaal worden ingezet.
- Financiële risico’s eerder signaleren, waardoor verrassingen worden voorkomen.
- Transparanter rapporteren aan bestuur, zorgverzekeraars en andere stakeholders.
Bovendien zorgt deze aanpak ervoor dat financiële teams dichter op de operatie komen te staan. Niet één keer per jaar, maar continu. Daardoor groeit de organisatie van reactief naar proactief sturen.
Ten slotte
De zorg verandert sneller dan ooit. Wie blijft werken met starre begrotingen, loopt het risico achter de feiten aan te lopen. Rolling Forecast biedt een praktische manier om grip te houden op de toekomst, zodat beslissingen gebaseerd zijn op actuele informatie in plaats van aannames.
Daarom is het tijd om vooruit te kijken. Rolling Forecast helpt zorgorganisaties om flexibeler, transparanter en toekomstbestendiger te worden — zodat ze beter kunnen doen waar het uiteindelijk om draait: goede zorg leveren.
In onze volgende blog laten we zien hoe Rolling Forecast in XLReporting concreet vorm krijgt en waarom dit platform juist voor zorgorganisaties een logische keuze is.
Wil je meer weten over Rolling Forecast of heb je andere vragen? We helpen je graag verder.
